الاتصالات الداخلية

Hello,

We are pursuing full acquisitions of two smaller Japanese companies, NEXTONE and JAIC, as part of a proposed reverse-takeover listing strategy for NEXROC, Inc. and SVCV, Inc. in Japan. These transactions are next in our execution plan.

We are also publishing the complete target list for our inaugural five-year leveraged buyout fund program.

NEXROC’s Leveraged Buyout الصناديق I and II

16-company portfolio

Division	Acquisition targets
Luxury & Consumer	Wella, Jimmy Choo, Burberry, Calvin Klein
Entertainment & Media	JYP, Avex, Lionsgate, iHeartMedia
Asset Management	Regal, Value Partners, Polar Capital, JAFCO
Insurance & Credit	Allshores, OSB, Citizens, NobleOak

We are currently advancing the following proposed transactions:

JAIC - 100% Acquisition

JYP Entertainment - 25% Acquisition

Nextone - 100% Acquisition

We will provide another update after the proposals have been submitted to the targets and the planned Form 10 and Form 8-K filings have been submitted through EDGAR.

Thank you.

مرحبًا مجددًا، أيها الشركاء.

نوافيكم بتحديث جديد لتوضيح بعض النقاط.

من بين الشركات الاثنتي عشرة المستهدفة في برنامجنا الرئيسي للاستحواذ والدمج، قررنا المضي قدمًا مع JAFCO Group وAvex, Inc. في اليابان، وJYP Entertainment في كوريا، وRegal Partners Limited في أستراليا.

نعتزم الاستحواذ على حصص تتراوح بين 51% و75% في شركتين على الأقل من هذه الشركات المستهدفة، لنصبح المساهمين أصحاب الأغلبية والمسيطرين على الشركة، مع الحفاظ على عملياتها الحالية واستقلالية إدارتها وقراراتها الإبداعية.

من المتوقع أن يستغرق برنامج الاستحواذ والدمج بأكمله من 24 إلى 48 شهرًا، على أن تستغرق مرحلته الأولى نحو 6 إلى 12 شهرًا.

من المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية لتمويل المرحلة الأولى نحو ملياري دولار أمريكي، وتشمل مساهمات الراعي في رأس المال، ومساهمات الشركاء المحدودي المسؤولية (LP)، وترتيبات القروض المجمعة، وتسهيلات التمويل الرئيسية.

سنُنجز خلال الأسبوعين إلى الأسابيع الثلاثة المقبلة عقود التفويض مع البنوك والمستشارين.

إذا تعثرت المفاوضات الخاصة أو واجهنا مقاومة من إدارات الشركات، فقد نستحوذ أو لا نستحوذ خلال الأسابيع الستة المقبلة على عقود مبادلة العائد الإجمالي (TRS) التي تمثل 5% من كل شركة من الشركات الأربع المستهدفة.

توجد بعض المسائل المعلقة المتعلقة بإيداعاتنا النظامية وكياناتنا القانونية، وهو أمر طبيعي نتيجة إعادة الهيكلة الأخيرة للشركة. وسنعالج خلال الأسابيع القليلة المقبلة جميع الإجراءات الإدارية المعلقة والتصحيحات المطلوبة، وسنسجل كيانات قانونية جديدة وتراخيص لمستشاري الاستثمار في عدة بلدان ومناطق، منها اليابان وكوريا وهونغ كونغ وغيرها.

كما سنتواصل خلال الأشهر القليلة المقبلة مع بقية الشركات المستهدفة، ومنها NobleOak Insurance الأسترالية، وCitizens, Inc. وiHeartMedia وCapri Holdings الأمريكية، وTSI Holdings اليابانية، لبدء مفاوضات خاصة. لكننا لا نتوقع في الوقت الحالي إطلاق عروض شراء عامة لهذه الشركات. وقد يتغير ذلك بحسب قدرتنا على تأمين التمويل واستجابة الشركات لعروضنا.

اضطررنا إلى تعليق خطتنا الاستثمارية في قطاع الأزياء، التي تشمل Jimmy Choo التابعة لـCapri Holdings وTSI Holdings اليابانية، بسبب إعلان TSI Holdings مؤخرًا عن اندماجها مع WorldCo. وقد نعلّق أيضًا مشروع دمج شركتي التأمين NobleOak وCitizens, Inc. ونؤجله إلى المرحلة الثانية من البرنامج.

عملنا خلال الأشهر الماضية على نماذج مالية مختلفة بالاعتماد على بيانات الشركات المستهدفة، ونحن راضون عن السيناريوهات المتنوعة التي وضعناها لهذه المرحلة الأولى.

وسننتقل الآن إلى إتمام عقود التفويض والشراكة في الولايات المتحدة، واستكمال تسجيل كياناتنا القانونية، والتواصل مع الجهات التنظيمية في كل بلد لإجراء مراجعات أولية.

سنوفر أي أخبار إضافية خلال شهر من الآن، ثم في يناير 2027.

شكرًا لكم.

مرحباً بشركائنا.

أصدرنا عدداً من الإعلانات للكشف عن الشركات المستهدفة ضمن خطة الاستحواذ والتجميع (Roll-up) خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة.

وقررنا في الوقت الحالي الإعلان عن اسم شركتين، هما JYP Entertainment وAvex, Inc.

ستتلقى الشركات الاثنتا عشرة الأخرى المستهدفة، بما فيها الشركتان المذكورتان أعلاه، عروضاً أولية خاصة تسبق تقديم العطاءات، وذلك بحلول يوم الاثنين 2 نوفمبر. وستُمنح كل شركة مهلة 60 يوماً للتفاوض معنا بشأن أفضل عرض، مع احتمال تمديد المهلة 30 يوماً إضافية.

أُبلغت جميع الشركات، بما فيها JYP Entertainment، بالعروض المرتقبة وبنوايانا منذ 21 أكتوبر، أي قبل صدور البيان الصحفي بعدة أيام.

سنقدم غداً إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) النموذجين 10-K و8-K، للكشف عن استراتيجية الاستحواذ والتجميع والتمويل وهيكل فريق العمل لهذا البرنامج.

ومن المتوقع أيضاً أن نعلن أسماء الموظفين الجدد والمستشارين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ندرس حالياً عدة خيارات مطروحة. وقد نستحوذ على الحصص أو لا نستحوذ عليها، سواء حصلنا على موافقة مجلس الإدارة أم لم نحصل عليها. لكننا واثقون من أننا سنستحوذ خلال الاثني عشر شهراً المقبلة على حصة قدرها 51% في شركتين على الأقل، إحداهما في قطاع التمويل والأخرى في قطاع الثقافة، مع إعطاء الأفضلية للشركات التي تتخذ من اليابان وآسيا مقراً لها.

نعمل على توسيع هيكل كياناتنا القانونية وافتتاح مكاتب جديدة في طوكيو ونيويورك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ونتوقع أن نكون قد حصلنا بحلول ذلك الوقت على بعض عقود المبادلة على الأقل.

لنبدأ الآن مرحلة التنفيذ، ولنركز على العمل الفعلي ونتجاهل في الوقت الحالي أي ضجيج أو تكهنات لا طائل منها.

شكراً لكم.

الموضوع: مجموعة NEXROC — استراتيجية الاستحواذ العالمية وتكوين رأس المال والرؤية العشرية

مرحباً،

بعد بحوث موسعة وتقييم استراتيجي وتخطيط مالي، حددنا قائمة الشركات المستهدفة بالاستحواذ عالمياً في خمس عشرة شركة موزعة على مناطق جغرافية وقطاعات متعددة، لتشكل أساس استراتيجيتنا المقترحة للاستحواذ والدمج على المستوى الدولي.

وضعنا إطاراً لمحفظة استثمارات الرعاة يقوم على تحقيق مضاعفات جذابة لسعر الشراء إلى الأرباح، وتنويع مصادر الإيرادات، واستهداف عوائد سنوية تتراوح بين 15% و25% للرعاة والمستثمرين على مدى خمس إلى عشر سنوات.

الهيكل الاستراتيجي والتنفيذ

يرتكز عرضنا للرعاة على التحول خلال عشر سنوات إلى مجموعة قابضة عالمية في القطاعين المالي والاستهلاكي، بدعم من الاستحواذات وإدارة الأصول والتأمين والخدمات المصرفية وإعادة التأمين والائتمان المهيكل والأنشطة الاستهلاكية المتنوعة.

أما استراتيجية تمويل الاستحواذات فستتبع عملية اكتتاب وتقييم ائتماني منفصلة وأكثر قرباً من حيث المدى الزمني.

سنقدم أولاً محفظة استثمارات الرعاة متضمنة الرؤية الاستراتيجية لخمس إلى عشر سنوات، ثم نتواصل مع مجالس الإدارة والمساهمين المسيطرين في الشركات المستهدفة لبحث هياكل بديلة للاستحواذ والاندماج والشراكات الاستراتيجية.

وبناء على الردود والجدوى التنفيذية والاعتبارات التنظيمية والفحص المالي الأولي، نعتزم إعطاء الأولوية إلى ثلاث أو أربع شركات في مرحلة الاستحواذ الأولى الممتدة ثلاثين شهراً.

وبمجرد تحديد الصفقات الأولية وتطويرها بما يكفي، سنعد نماذج ديون وحزم تمويل خاصة بكل صفقة لعرضها على المؤسسات المحتملة لترتيب التمويل بصفتها مرتبين رئيسيين مفوضين (MLA).

نعتزم تمويل الاستحواذات الأولية من التزامات حقوق الملكية المقدمة من الرعاة، والتمويل الجسري، ورأس المال الخاص المتاح. ويمكن للتسهيلات الائتمانية الملتزم بها، إذا تمت الموافقة عليها، دعم إتمام الصفقات وإعادة تمويلها والتوسع اللاحق.

يهدف هذا التسلسل إلى الحفاظ على رأس المال، وخفض نفقات التقييم الائتماني غير الضرورية، وتركيز موارد التمويل المؤسسي على الصفقات ذات الإمكانات التنفيذية الواضحة.

البنية التحتية المالية وخلق القيمة طويلة الأجل

ليست استراتيجية الاستحواذ والتجميع سوى أحد مكونات هيكلنا المالي الأوسع.

من المتوقع أن توفر الشركات المستحوذ عليها الأساس التشغيلي والإيرادات المتكررة والبنية المالية وقدرات إدارة الاستثمار اللازمة لدعم محركات الربح الرئيسية على المدى الطويل، وهي:

إعادة التأمين والائتمان المدعوم بالأصول والتمويل المهيكل والحلول المالية القائمة على التكنولوجيا.

ستُطوَّر هذه الأنشطة بالتوازي مع استراتيجيات التنويع والتحوط، مع الرسملة الملائمة وإدارة المخاطر والرقابة التنظيمية والاكتتاب المستقل.

الأهداف المالية خلال عشر سنوات

تتضمن أهدافنا الأولية طويلة الأجل الحجم المالي الإجمالي المحتمل التالي:

الفئة المالية — الهدف خلال عشر سنوات
إدارة الأصول — الأصول والأموال تحت الإدارة (AUM / FUM): 150 مليار دولار أمريكي
الخدمات المصرفية — إجمالي الأصول: 50.2 مليار دولار أمريكي
التأمين — الأصول المُدارة / الاستثمارية: 150 مليار دولار أمريكي
إجمالي التعرض للأصول المالية: نحو 350.2 مليار دولار أمريكي

تمثل هذه الأرقام طموحات استراتيجية لفئات مختلفة من الأصول المالية، ولا تعبر عن أصول نديرها حالياً أو عن مقياس موحد للأصول المجمعة تحت الإدارة.

كما نقيّم أهداف الأداء طويلة الأجل التالية:

المؤشر المالي — الهدف
صافي الربح السنوي: 250 مليون إلى 1.5 مليار دولار أمريكي
القيمة المحتملة لحقوق الملكية عند الطرح العام لكل كيان مدرج: مليار إلى 5 مليارات دولار
عائد المساهمين السنوي: 16% إلى 24% بدءاً من السنة الخامسة
هامش صافي الربح المستهدف: 25%
عائد الأرباح التوضيحي للاستحواذ: 10%، أي مضاعف سعر إلى أرباح 10 مرات
صافي الدين / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركات التشغيلية غير المالية: 1.0 إلى 2.0 مرة
هدف الارتفاع السنوي لسعر السهم: 3% إلى 8%
هدف عائد التوزيعات السنوي: 3%
الجودة الائتمانية المستهدفة لجهة التمويل: درجة استثمارية، رهناً بتقييم مستقل

تظل هذه الأهداف خاضعة للنمذجة المالية والاستحواذات المنجزة وظروف السوق وهيكل رأس المال وتقييمات الائتمان المستقلة والموافقات التنظيمية. وهي ليست توقعات ملزمة أو ضمانات لعوائد الاستثمار.

العلامات التجارية الخاصة ومنصات الاستثمار الإضافية

تمثل علاماتنا التجارية الأصلية فرصة إضافية لنمو الإيرادات على المدى الطويل، وتطوير الملكية الفكرية، وزيادة قيمة الشركات.

نعتزم جمع رأس المال اللازم للاستحواذات الإضافية وصناديق الاستثمار الجديدة وتوسيع الأصول تحت الإدارة وتطوير علاماتنا عبر أوعية استثمارية مخصصة وشراكات مؤسسية وهياكل ذات رسملة مستقلة، بدلاً من الاعتماد حصراً على الميزانية العمومية الأساسية للمجموعة.

نهدف إلى الاحتفاظ بما لا يقل عن 51% من حقوق الملكية وما يقابلها من مصالح اقتصادية متى كان ذلك ممكناً تجارياً وقانونياً، مع إتاحة تكوين رأس المال وتوزيع المخاطر بصورة مستقلة لكل منصة استثمار.

رؤيتنا طويلة الأجل

نطمح إلى ترسيخ NEXROC مجموعة مالية رائدة في القرن الحادي والعشرين، مع التركيز خصوصاً على تقاطع الذكاء الاصطناعي وإعادة التأمين والائتمان المدعوم بالأصول وأسواق رأس المال والبنية التحتية المالية من الجيل المقبل.

نعتزم تنفيذ هذه الاستراتيجية عبر التنويع المنضبط والتحوط والشراكات الاستراتيجية والتخصيص المسؤول لرأس المال وإطار قوي للامتثال والحوكمة.

سنقدم قياداتنا التنفيذية المقترحة ومستشارينا الخارجيين وشركاءنا الاستراتيجيين ورعاة رأس المال في بيانات رسمية مقبلة مع اكتمال التعيينات والاتفاقات.

وسننشر أيضاً جدولاً شاملاً للتنفيذ الاستراتيجي يتضمن مراحل تكوين رأس المال والتواصل مع مجالس الإدارة والاستحواذات والتمويل.

شكراً لكم.

إلى شركائنا المحتملين الأعزاء،

أكملنا إعادة هيكلة الشركة ودمجنا جميع عملياتنا تحت علامة تجارية موحدة هي NEXROC.

تمثل NEXROC منصة حديثة من الجيل الجديد، صُممت لتصبح شريكاً موثوقاً للمؤسسات حول العالم في إعادة الهيكلة والتحديث والهندسة المالية.

تعمل مجموعة NEXROC حالياً من خلال المنصات التالية:

NEXROC, Inc. – إدارة الأصول
SVCV, Inc. – الشركات القابضة في القطاعات الثقافية والموضوعاتية
NEXLIFE Group – حلول التأمين والمعاشات السنوية

تعمل هذه المنصات معاً في منظومة متكاملة للإبداع والهندسة المالية تهدف إلى تحديد الأصول المتعثرة وإعادة هيكلتها وتحويلها إلى شركات مستقرة تدر تدفقات نقدية مستمرة.

جمعنا فريقاً قوياً من القيادات المالية والتشغيلية يتمتع بخبرة مؤسسية عميقة اكتسبها من شركات رائدة عالمياً.

هدفنا النهائي أن نصبح جهة موثوقة وعالية القناعة في توفير الاستثمارات البديلة للشركاء المؤسسيين الذين يبحثون عن فئات أصول واستراتيجيات جديدة.

تظل الميزانية العمومية محور أعمالنا، وحماية رأس مال المستثمرين مبدأ لا نقبل المساومة عليه. ونحافظ على الامتثال الكامل من خلال مراجعات مستقلة فصلية وسنوية، مع سجلات مالية شفافة وإجراءات لمنع تضارب المصالح.

تواصل NEXROC تنفيذ استراتيجية تمويل متعددة المستويات وواسعة النطاق تشمل التسهيلات المصرفية المشتركة، والسندات الممتازة المضمونة وغير المضمونة، والديون القابلة للتحويل، بدعم من إدارة صارمة للمخاطر على مستوى المحفظة الاستثمارية.

شكراً لكم.